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दो युवा मिशनरी घर-घर जाकर ईश्वर का संदेश फैलाते हैं। उनकी मजबूत आस्था के बावजूद, वे उनके बीच उमड़ते यौन तनाव को नजरअंदाज करने में संघर्ष करते हैं। एक भाग्यशाली दिन, वे मिस्टर निकोलस राइडर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, एक सनकी पड़ोसी जिसका युवा एल्डर्स के साथ दोपहर बिताने में विचित्र रुचि है। मिस्टर राइडर उन्हें अंदर आमंत्रित करते हैं, पाई देते हुए उनकी मान्यताओं के बारे में पूछते हैं। अचानक, माहौल बदल जाता है, भयावह और असहज हो जाता है। अचानक विषय बदलते हुए, मिस्टर राइडर अपनी असामान्य राय साझा करते हैं और मिशनरियों के यौन तनाव की पड़ताल करते हैं, पूछते हैं कि वे इसे कैसे संभालते हैं जबकि पाप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। युवा मिशनरियों को पता नहीं, यह सब मिस्टर राइडर की शैतानी योजना का हिस्सा है उन्हें उनके जीवन की सबसे अपवित्र, कामुक और वासना से भरी दोपहर में खींचने के लिए।
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