एlder निकोलस माइकल्स राष्ट्रपति बो मैथ्यूज के साथ अपने साक्षात्कार की ओर उत्साह और चिंता के मिश्रण के साथ बढ़ते हैं। उनके बीच का यौन तनाव स्पष्ट है, और राष्ट्रपति के साथ अकेले होना निकोलस की सबसे गहरी इच्छाओं को जगाता है। राष्ट्रपति मैथ्यूज, इस गतिशीलता के पूर्ण रूप से जागरूक, इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।
जब निकोलस आते हैं, बो एक असामान्य और आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं: निकोलस को आंखों पर पट्टी बांधे हुए उनके सवालों के जवाब देने होंगे। ज्यादा चॉइस न होने पर निकोलस मान जाते हैं, उनकी इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं जबकि वे राष्ट्रपति के गहन प्रश्नों से निपटते हैं। जैसे ही वे अपनी सबसे निजी विचारों और छिपे पापों को कबूल करते हैं, बो के प्रति उनकी आकर्षण निर्विवाद हो जाता है।
निकोलस को पता नहीं, राष्ट्रपति मैथ्यूज के पास एक और सरप्राइज है—एक मुलाकात जो उनके रिश्ते की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल देगी, पवित्र और अपवित्र के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देगी।