एल्डर ग्रेसन माइल्स और एल्डर एडी पैट्रिक एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं: प्रभु का अच्छा संदेश फैलाना और जरूरतमंदों की मदद करना। उनकी मिशन उन्हें अपार संतुष्टि प्रदान करती है, लेकिन एल्डर पैट्रिक की धार्मिक बाहरी छवि के नीचे एक छिपा हुआ, भ्रष्ट और गहराई से जिज्ञासु पक्ष छिपा है जो मुक्त होने के लिए लालायित है।
उनका रास्ता मस्कुलिन जेसन और रायन सेबेस्टियन से मिलता है, एक खुरदुरा, टैटू वाला सौतेला पिता-पुत्र जोड़ी जो ट्रेलर पार्क में रहती है। अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए उत्सुक, एल्डर्स इन हट्टे-कट्टे पुरुषों को दिव्य मार्ग के बारे में रोशन करने की योजना बनाते हैं। हालांकि, जेसन के अन्य इरादे हैं। एल्डर पैट्रिक को देखते ही, उसे एक अवसर महसूस होता है कि इस प्रतीततः मासूम मिशनरी को भ्रष्ट किया जाए।
एल्डर पैट्रिक के साथ अकेले में एक पल का फायदा उठाते हुए, जेसन समय बर्बाद नहीं करता। वह युवक को उसके "जादुई अंडरवियर" तक नंगा कर देता है, कुशलता से उसके निप्पल्स को चिढ़ाता है और एल्डर पैट्रिक को ऐसी इच्छाएं जागृत करता है जिनके बारे में उसे कभी पता नहीं था। पूरी तरह से जेसन के जादू के वशीभूत, मिशनरी खुद को उस खुरदुरे, बालदार पुरुष की दया पर पाता है, जो एल्डर पैट्रिक के तंग, कुंवारी छेद को फैलाने के लिए उत्सुक है।
उनका सामना पवित्र और अपवित्र का टकराव है, क्योंकि एल्डर पैट्रिक की मासूमियत जेसन की अथक प्रलोभन के खिलाफ परखी जाती है। मिशनरी की दुनिया उलट-पुलट हो जाती है, उसकी मान्यताएं और इच्छाएं प्रलोभन और समर्पण के नृत्य में उलझ जाती हैं।