अप्रेंटिस फॉलन को अपनी कोवेनेंट सेरेमनी के लिए आगे बुलाया गया है, पवित्र अनुष्ठान जो मेसोनिक ब्रदरहुड के भीतर उसके आरोहण को चिह्नित करता है। इस क्षण तक, फॉलन नसों का एक बंडल रहा है—काँपता हुआ, झिझकता हुआ, और उन प्रमुख पुरुष मास्टर्स की स्वीकृति के लिए बेताब जिनके हाथों में उसका भाग्य है। लेकिन आज रात, सब कुछ बदल जाता है। जैसे-जैसे अनुष्ठान सामने आता है, उसके डर पिघलने लगते हैं, और फॉलन आखिरकार खुद को अनुभव के सामने समर्पित करने देता है, उस स्वतंत्रता को अपनाते हुए जिसकी उसे लंबे समय से लालसा थी।
तनाव बढ़ता है जब मास्टर स्ट्राइकर नियंत्रण लेता है, अपनी मोटी, लंबी लिंग को युवा अप्रेंटिस के अंदर गहराई तक सरकाता है, धीमी, शक्तिशाली स्ट्रोक्स के साथ उसे ब्रेड करता है जो फॉलन को सांस लेने से रोक देते हैं। अपनी समर्पण की ऊंचाई पर, मास्टर ओज कदम रखता है, फॉलन को एक मजबूत, सुरक्षात्मक आलिंगन में लपेटता है जबकि स्ट्राइकर पीछे से उसे ठोकता रहता है। उन दो प्रमुख मास्टर्स के बीच सैंडविच, जिन्हें वह इतना खुश करना चाहता था, फॉलन आखिरकार दावा किया जाता है—शरीर, मन और आत्मा।
सेरेमनी एक कच्चे, अंतरंग कनेक्शन के क्षण में चरम पर पहुंचती है, जब अप्रेंटिस को गहराई से ब्रेड किया जाता है और उन दो पुरुषों के बीच कसकर पकड़ा जाता है जिन्होंने उसे ब्रदरहुड में मार्गदर्शन किया। जो एक घबराई हुई दीक्षा के रूप में शुरू होता है, एक गर्म, कोमल आलिंगन में समाप्त होता है, फॉलन की जगह को ऑर्डर के भीतर सील करता है और उसे डरपोक अप्रेंटिस से पूरी तरह स्वीकृत मेसोनिक सर्कल के सदस्य में बदलने को चिह्नित करता है।