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पाओलो सैन डिएगो की अपनी पहली यात्रा का आनंद ले रहा है, अपने बॉयफ्रेंड हेडन के साथ धूप वाली छत की डेक पर आराम कर रहा है। दोनों लड़कों की शर्टें खुली हुई हैं, उनके बालों वाली छाती दिखा रही हैं जबकि वे बातें कर रहे हैं और कैलिफोर्निया की गर्मी में आरामदायक हो रहे हैं। जब पाओलो से पूछा जाता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं, हेडन मजे से बीच में बोलता है, "तुम्हारी आँखें सिर्फ मेरे लिए हैं, है ना?" वाकई, पाओलो का आदर्श प्रकार—बालदार, मांसल और काले बालों वाला—बिल्कुल उसी आदमी जैसा लगता है जो उसके बगल में बैठा है।

दोनों जोड़े एक मजेदार कहानी पर हंसते हैं कि कैसे उसी रैंडम लड़के ने उनमें से हर एक को ऑनलाइन संपर्क किया, उनकी जिम के बाद की पसीने वाली अंडरवियर खरीदने की कोशिश की। कहानी बदलने के बाद, शर्टें उतर जाती हैं और बॉयफ्रेंड सीधे छत के पूल में कूद जाते हैं। पानी में, पाओलो नीचे झुककर हेडन का लंड चूसता है फिर हाथों और घुटनों पर मुड़ जाता है, अपने बॉयफ्रेंड को अपना उत्सुक छेद फैलाने, खेलने और चाटने देता है।

जब वे बेडरूम में जाते हैं तो एक्शन और गर्म हो जाता है। हेडन पाओलो को डॉगीस्टाइल में चोदता है, उसे गहरे मिशनरी फक के लिए पलटता है और फिर पीछे लेट जाता है ताकि पाओलो चढ़कर उसकी मोटी लंड पर सवार हो सके। पाओलो को फिर से चारों हाथों पर लाकर, हेडन उसे जोर से ड्रिल करता है जब तक वह फूटने के लिए तैयार नहीं हो जाता, अंत में पाओलो के चेहरे पर अपना लोड छोड़ता है जबकि बॉटम खुद को मसलता है। दो बालदार, लंबे बॉयफ्रेंड्स के बीच सैन डिएगो की छत पर एक भाप भरा रोमांच जो ठीक वैसे ही खत्म होता है जैसे आप चाहते हैं।